00656.HK --

復星再次成功發行5億歐元債

發佈時間:2021-07-06 作者: 來源: 流覽量:


繼2019年復星作為首家中國民營非投資級企業發行4億歐元債後,在2021年6月23日再次成功發行5億歐元、5.25年期高級無抵押歐元債券,票面利率3.95%。債券於愛爾蘭交易所掛牌,再次為境外債券市場、尤其是歐元區市場提供了優質投資標的,也為企業海外融資進一步鞏固了歐元區渠道。


跟首次發行的歐元債相比,本次發行不僅將年期從3.5年延長到5.25年,更將發行票息從4.35%收低至3.95%。成本大幅降低的同時,復星不僅是唯一成功發行歐元高息債的中國企業,更是首家成功建立歐元債收益率曲線的中國民營企業,為中資發行人在歐元區的融資樹立了新的定價標杆,意義非凡。


在2019年10月首次發行歐元債之後,2020年全球受到新冠疫情防控的影響。雖然公司無法與歐洲區投資人進行面對面溝通,但堅持善用各種渠道,針對公司業務發展、風險管理和企業治理等核心問題與投資人保持全面、主動的溝通,不斷拓展和鞏固歐洲本土投資人,乃至全球投資人中的信譽度和認知度。


在6月21日宣佈交易路演後,公司與倫敦、巴黎、法蘭克福、新加坡等多地投資人進行多場線上路演,針對國際投資人關心的各類問題進行耐心解答,並於6月23日歐洲上午時間向市場宣佈交易定價,並在當天完成了債券簿記和分配。


本次發行共吸引全球超過120家機構投資者參與,獲得歐洲地區主流機構投資人的追捧,訂單分配中約75%為全球高品質的長線基金和保險公司,按地域分配中約70%訂單來自歐洲大陸,是真正意義上的歐洲投資人主導的歐元債。


本次交易成功募集5億歐元資金,同時向市場宣佈了對2022年到期債券的要約回購,新發行資金全部用於置換境外現有債務,不僅是公司進一步保持總體債務水平、優化債務結構承諾的兌現,更是歐洲投資人盛情邀請下的一次返場。作為中國最備受關注的民營企業之一,復星不僅在產業運營特別是歐洲業務佈局方面日趨成熟,更在抗疫中身體力行,利用全球網絡馳援四方,獲得國際市場的廣泛關注和好評;本次發行也是基於歐洲投資人對優質中國企業的強烈配置需求下,復星重返歐債舞台的一次獻禮。