Gaillon Invest II聯同復星控股的葡萄牙領先保險公司Fidelidade，提出的新收購要約以收購地中海俱樂部全部股份及可換股債券（OCEANEs），新的出價爲每股22歐元及每OCEANE（可換股債券）23.23歐元。

此次新收購要約的出價，是與Global Resorts作出競價，與目前Global Resorts提出的價格比較，給股東帶來了4.76%的溢價（較OCEANEs可換股債券的要約出價溢價3.7％）。

Gaillon Invest II 的股東包括復星、ACF II、地中海俱樂部管理層及衆信-JD Investors，其中復星作爲最大的合作夥伴。復星將持有85.1%Gaillon Invest II的股份、ACF II持有5.0%、地中海俱樂部管理層持有2.5％，以及Utour-JD Investors持有7.5%。

復星是地中海俱樂部的長期合作夥伴，一直全力支持地中海俱樂部董事會通過及其管理層實施的戰略决策，幷認爲此乃確保地中海俱樂部持續增長的最佳方法。復星是旅游行業的主要參與者，在旅游與酒店的綜合發展方面有著極佳的協同效應。復星也是中國最大的旅行社之一中國國旅的主要股東，幷在中國主要高端豪華度假勝地 – 海南島，緊鑼密鼓地打造亞特蘭蒂斯度假酒店。

Utour是一家領先的在綫旅游運營商，亦是地中海俱樂部在中國的主要零售商。復星將聯同Utour及地中海俱樂部携手在中國分銷領域上發揮最大的協同效應。

此次收購將可加快地中海俱樂部增加在成熟市場尤其是法國市場的份額，以及促使其能受益于快速發展中國家（中國、巴西、俄羅斯、東南亞等）的增長和發展。

保持地中海俱樂部的法國根源及其長期價值，是Gaillon Invest II及Fidelidade提交此次優化要約决定的主要核心目的。此次優化要約可使地中海俱樂部充分發揮其于旅游酒店服務的高品位法國“生活藝術”精髓，特別是加速地中海俱樂部在中國以至其他快速發展中國家的市場發展。

競標者有意保留地中海俱樂部在巴黎證券交易所的上市地位，幷繼續保留地中海俱樂部的總部設于巴黎。Henri Giscard d’Estaing將繼續出任地中海俱樂部的主席兼首席執行官，Michel Wolfovski繼續出任副首席執行官及首席財務官。

此次出價必須符合法律規定的最低條件，即Gaillon Invest II 與 Fidelidade（及其一致行動人）在要約出價後，需擁有50%以上的已流通股份及其投票權。

競標者期望此次要約可于2014年10月中開始，幷于2014年11月底結束。

Gaillon Invest II 負責人錢建農表示：“我們對地中海俱樂部提出了更高的出價，幷認爲是對公司全體股東獲得最佳流動性的要約。此次出價是基于長期的行業規劃，幷獲得了復星的支持，以及是我們對旅游行業强烈關注的舉措。這次方案可爲各方包括公司、其團隊、合作夥伴及股東創造價值，亦符合地中海俱樂部的戰略幷獲得了管理層的支持。這個方案能够爲地中海俱樂部的穩定和未來發展提供保證。”

關于GAILLON INVEST II

Gaillon Invest II 與 Fidelidade – Companhia de Seguros作爲聯合發起人，與Holding Gaillon II、Fosun Luxembourg Holdings S.à r.l、Fosun Industrial Holdings Limited（復星産業控股有限公司）、Fosun International Limited（復星國際有限公司）、Fosun Property Holdings Limited（復星地産控股有限公司）、JD Moon River、Hong Kong Utour International Travel Service Co. Limited（香港衆信國際旅行社有限公司）、ACF II Investment S.à r.l.、MM. Henri Giscard d’Estaing、Michel Wolfovski 以及郭廣昌采取一致行動，在2014年9月12日共同向AMF（法國金融市場監管機構）提交收購地中海俱樂部全部股份的要約。

關于復星

復星1992年在上海成立，2007年7月16日，復星國際有限公司(00656.HK)在香港聯合交易所有限公司主板上市。自2010年起，復星一直是地中海俱樂部的股東。目前復星的主營業務包括：保險、旅游、地産、醫藥、投資、資本管理。復星矢志向成爲具備“以保險爲核心的綜合金融能力” 與“有産業深度的全球投資能力”的雙輪驅動的全球一流投資集團大步邁進。

在投資理念上，復星堅持扎根中國，投資于中國成長根本動力，以及緊抓中國中産階級生活方式改變及全球經濟轉型帶來的機遇，將“中國動力嫁接全球資源”的投資模式融入價值投資理念。就以復星投資的希臘著名時尚品牌Folli Follie集團爲例，Folli Follie集團深切感受到復星所帶來的重大增長變化。自復星2011年投資Folli Follie集團以來，其在中國的發展速度明顯加快，品牌知名度日益提升，2013年底該公司在華銷售網點數達到200家，相比復星入股時的98家翻一番。此外，今年5月15日，復星正式完成對葡萄牙最大保險集團 Fidelidade、Multicare及Cares各80%股本及投票權的收購。截止2014年6月30日，復星已成功爲這家新收購的保險集團對接14個股權及債權項目，包括投資了葡萄牙電網公司Redes Energéticas Nacionais SGPS, S.A.(REN)、2014年7月投資了中國擁有電影全産業鏈布局的領軍企業──博納影業等，投資金額合共約4.6億歐元。

關于FIDELIDADE

Fidelidade成立于1808年，是葡萄牙領先的壽險及非壽險公司。作爲葡萄牙保險業的翹楚，Fidelidade擁有橫跨壽險及非壽險領域保險類産品的最大市場份額，幷覆蓋大多數主要個人産品，也擁有多元及獨家的分銷平臺，以及爲市場高度認可的産品品牌。

關于Utour-JD Investors

JD Moon River S.à r.l.，一間根據盧森堡法律成立之投資控股公司。是JD Alps Limited的全資子公司。JD Alps Limited的股東爲香港衆信國際旅行社有限公司（「HK Utour」）、九鼎中國成長基金及九鼎中國成長基金二期。HK Utour的母公司是中國最大的經營中國出境游旅行社之一，提供涵蓋歐洲、澳大利亞、新西蘭、非洲、中東、美洲、亞洲、中國及國際郵輪之全面旅行服務。其爲地中海俱樂部于中國的主要零售商之一。

關于ACF II

ACF II S.à r.l.，一間根據盧森堡法律成立之公司，主要從事投資控股。其由Ardian管理。Ardian是全球領先私募企業，于歐洲、北美及亞洲總共管理或提供建議之資産達470億美元資産。公司向其投資者提供廣泛的基金選擇，涵蓋全面的資産類別：母基金（貨幣市場基金、早期二級市場基金及二級市場基金），直投基金包括基礎設施建設、中小企業資本，創新及成長型企業，聯合投資及私人債務。
www.ardian-investment.com