復星醫藥宣佈於港交所主機板上市計畫

每股H股作價最高13.68港元   集資最多52.9億港元**

持續創新    共用健康

業務戰略性覆蓋醫藥健康產業價值鏈　致力成為全球主流醫藥市場的一流企業

[香港訊，2012年10月16日] 中國領先的醫藥健康企業 - 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 (「復星醫藥」或「公司」，連同其附屬公司「集團」) ，宣佈于香港聯合交易所有限公司 (「港交所」)主機板上市計畫。 

復星醫藥計畫發售336,070,000股H股，當中約302,463,000股發售股份將用作國際發售 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定) ，其餘約33,607,000股發售股份將作香港發售(可予調整)。可超額分配的H股數目將不會超過根據超額配股權可予出售的H股數目，即50,410,000股H股，占根據全球發售可供認購的H股數目15%，每股發售股份作價最高13.68港元，集資最多52.9億港元。公司將於2012年10月17日 (星期三) 上午九時正開始於香港公開發售，至10月22日 (星期一) 中午十二時正截止。公司股份將於2012年10月30日 (星期二) 開始進行買賣，股份代號為02196。H股將以每手500股進行買賣。 

瑞士銀行香港分行、中國國際金融香港證券有限公司、摩根大通證券(亞太)有限公司及德意志銀行香港分行為是次上市計畫之聯席全球協調人。瑞銀證券香港有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及德意志銀行香港分行為是次上市計畫之聯席保薦人。瑞士銀行香港分行、中國國際金融香港證券有限公司、摩根大通證券(亞太)有限公司(香港公開發售)、J.P. Morgan Securities plc (國際發售)及德意志銀行香港分行為是次上市計畫之聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

復星醫藥是中國領先的醫藥健康企業，於1994年在上海成立及設立總部，並於1998年在上海證券交易所掛牌上市。集團進一步嚴格公司治理，加強投資者關係的管理，並取得了顯著成效。繼入選上證180、滬深300指數、上證紅利指數、上證公司治理指數後，復星醫藥還成功入選上證民營企業50指數和上證社會責任指數。根據IMS Health Incorporated (「IMS」)，以2011年的製藥分部收入計算，集團是中國五大本土製藥公司之一。集團的業務戰略性覆蓋醫藥健康產業價值鏈的多個重要環節，業務分部包括製藥、藥品分銷及零售、醫療服務以及診斷產品與醫療器械。集團一直以來均維持了較快的增長，整體收入復合年增長率於2009至2011年達到29.3%，而毛利的復合年增長率更達到40.3%。預期截至2012年12月31日止年度公司股東應占綜合溢利預測不少於人民幣14.9億元，較去年同期增加27.8%。2012年每股股份預測基本盈利將為人民幣0.67元或港幣0.81元（並不計及任何可能因超額配股權獲行使而發行的H股）。 

復星醫藥執行董事兼董事長陳啟宇先生表示：「中國醫藥市場是全球目前其中一個增長最好的市場。從全球範圍來看，醫藥行業的領先企業多出自于一個強勢的本土醫藥產品市場。在未來的5-10年，中國的醫藥市場會成為一個接近於美國市場的全球第二大市場，也一定會誕生出世界級的醫藥企業。對醫藥健康的消費，實際上是中國老百姓在社會經濟發展到現階段後一個日益重要的需求出口，而且這個需求的剛性會越來越強。復星醫藥目前八成左右的製藥業務收入均由中國市場貢獻，在相當長的一段時間裡這種情況仍將持續。」 

創新研發　成果不斷

集團擁有強大的研發能力以及專注於生物製藥的強勁在研產品線。於往績記錄期間，集團注重研發的策略確保了持續的研發投入以進一步提升公司的生產力與生產效率(包括資本化的研發開支)平均占製藥業務收入的8%至10%。於2012年6月30日，集團有逾100種在研產品，研發活動以抗腫瘤、新陳代謝及消化道及心血管系統等核心治療領域中的創新藥、生物製藥及化學首仿藥為主。集團已經建立四個致力於大分子生物藥物及小分子化學藥物等領域的研發平臺，並且在中國上海、重慶及美國成立國際化研發團隊。 

醫藥製造：專注於五大治療領域

集團的製藥分部從事醫藥產品研發、生產、銷售及行銷，產品主要針對中國五大治療領域，即新陳代謝及消化道、心血管系統、抗腫瘤、中樞神經系統及抗感染。集團最主要的十三個產品均在其各自所屬市場分部中處於領先地位。製藥業務為集團目前的核心業務，對主營業務的收入貢獻最大。於2012年上半年，製藥業務占集團的總收入62.8%。受惠於其主要產品收入持續快速增長，同時通過整合並購及獨立研發擴大產品組合，集團的製藥業務於2012年上半年同比增長22.7%。根據IMS，以2011年的製藥行業收入計，復星醫藥為中國五大本土製藥公司之一。集團也是中國領先的抗瘧疾藥物生產商，所生產的青蒿琥酯產品獲得世衛認可，目前已廣泛運用在多個國家。

醫藥商業：分銷零售的領先品牌－國藥控股

藥品分銷及零售分部方面，復星醫藥與中國醫藥集團共同成立的國藥控股股份有限公司(「國藥控股」)自2003年以來建立了領先的供應鏈服務模式和領先的行業地位，已成為中國最大的藥品分銷商。國藥控股於2009年在香港聯交所上市，當前市值約人民幣524億元。國藥控股收入在8年內翻了10倍多，淨利潤增加20多倍，並於2011年達到人民幣15.6億元。目前，國藥控股覆蓋中國超過一半的醫院，市場份額超過排名第二企業的一倍多。復星醫藥目前擁有國藥控股32.1%股權，是其第二大實益股東。此外，集團亦主要以北京「金象大藥房」及上海「復美大藥房」名義直接經營或特許經營零售藥房網路。於2012年6月30日，零售藥店網路包括合共670間零售藥店。 

醫療服務：高端、專科及綜合醫療服務的先行者

隨著中國經濟發展，優質醫療服務的需求日益增長，高端、專科及綜合醫療服務市場出現大量的發展機會。復星醫藥是中國領先的醫藥健康企業中進軍中國高端、專科及綜合醫療服務行業的先行者之一。集團通過投資Chindex International Inc. (「美中互利」) 打入高端醫療服務市場。美中互利主要經營和睦家醫院，在北京、上海、天津及廣州等地提供高端診療服務，同時集團亦正管理及經營一家綜合及一家專科醫院。復星醫藥的市場地位及品牌知名度，以及作為醫療服務行業的先行者，相信集團能有效管理醫院、分配資源，在醫療服務業務中實現規模經濟效益。 

優秀團隊　創業精神

復星醫藥的創始人大部份均具有生物醫藥背景，董事會成員及高管團隊亦擁有成功經營醫藥企業的佳績，為企業各業務的核心人員。公司聚集了一批具有企業家精神的管理團隊，團隊成員持續發揮創業精神， 積極把握市場機遇、制定及實施成功的經營策略、評估和管理風險、引導企業向高增長領域作出擴展，以及提高整體盈利能力，為集團的成功奠下良好的根基。

 展望未來，復星醫藥將通過內部研發、並購及戰略合作擴充產品組合，著力打造涉及重要治療領域內廣泛產品的產品組合，繼續以創新藥、首仿藥或具有高技術生產進入壁壘的品牌仿製藥為研發重心。集團擬擴充製藥部門的銷售團隊，提高銷售及行銷經營的效率，擴大和整合的銷售和分銷網路。由於行業領導者在中國分散的醫藥健康行業內有大量收購整合機會，集團將繼續通過收購、戰略合作及有效的業務整合加快業務增長。此外，集團將在核心製藥分部以外，積極提升醫療服務業務。 

復星醫藥陳啟宇先生總結：「我們的目標是鞏固並進一步提升我們在中國作為領先醫藥健康企業的地位，持續投入創新研發，不斷增加在中國市場製藥及其他業務分部的市場份額，同時逐步進軍具吸引力的國際市場，以實現全球化佈局，致力成為全球主流醫藥市場的一流企業。」

* 僅供識別

**若行使超額配股權