復星國際宣布向Liberty Mutual集團出售Ironshore Inc.
(2016年12月5日,香港)—— 復星國際有限公司(香港聯合交易所股份代號:00656,連同其附屬公司,統稱「復星」或「集團」)今天宣布向Liberty Mutual集團出售旗下附屬公司Ironshore Inc.。
根據雙方公司所簽署的協議,Liberty Mutual將收購Ironshore的100%權益。最終價格相當於Ironshore截至2016年12月31日的實際賬面有形資產價值的1.45倍,預計為近30億美金,須經價格調整。
復星集團董事長郭廣昌表示:「此次整體出售Ironshore,是令三方都能獲益的事。復星一直看好Ironshore的發展,並在過去成功幫助Ironshore更快更好地認知亞洲市場,擴展其在中國大陸及香港市場的業務,還通過下屬公司為Ironshore提供了豐富的客戶資源。但作為一家全球性投資集團,復星已投項目的退出尤其是能在較短的投資時間內獲得合理回報,這種能力和機會也非常重要。同時,這次交易還讓復星的財務靈活性和實力得到進一步增強;而且這也充分彰顯了復星一直以來為股東創造最大價值的決心。未來,復星仍將會繼續堅持價值投資理念,秉持 「保險 +投資」 的核心戰略,在全球市場優化投資結構,持續打造「以保險為核心的綜合金融能力」,並積極尋裘收購更多符合集團使命、戰略的企業。對於美國市場,復星是一個負責任的長期投資者,我們致力於與美國當地的合作夥伴、投資方及監管機構等利益相關方,建立更為積極的長期關系,並會一如以往,尋裘美國市場的價值投資機會。」
Liberty Mutual主席兼首席執行官David H. Long表示:「我們很高興Ironshore及其首席執行官Kevin Kelley帶領的優秀管理團隊,加入Liberty Mutual。Ironshore在全球擁有多元化的特種保險業務,盈利狀況一貫良好,這對Liberty Mutual是一個補強收購。在未來,對於Liberty Mutual總共50億美金的全球特種險保費而言,Ironshore將提供更廣的平臺、專業能力、創新力及客戶關系。」
Ironshore首席執行官Kevin H. Kelley表示:「今日公布的消息將令三方獲益。這是經過深思熟慮的決訂,籍此,可以為員工、客戶及商業夥伴們覓得最佳收益。我們很有信心在交易完成時實現這些目標,並在未來成就更多的發展機會。」
本次交易須獲監管機構批準及符合慣例成交條件,預計於2017年上半年完成。
花旗和怡安證券為復星的財務顧問。