復星收購 Ironshore 的剩餘權益
百慕大漢密爾頓,2015年5月3日 – Ironshore Inc.(簡稱“Ironshore”)與復星國際有限公司(港交所股份代號:00656,連同其附屬公司,合稱“復星” 或 “集團”)今天宣佈,雙方達成協議,由復星收購其尚未持有的Ironshore剩餘權益。2015年2月12日,復星收購了占Ironshore全部已發行普通股20%的普通股權益(基於完全稀釋)。復星國際有限公司的一家間接全資附屬公司將併入Ironshore,最終保留Ironshore公司,從而完成Ironshore剩餘權益收購。合併生效後,Ironshore將作為復星國際有限公司間接持有的全資附屬公司。預期並購代價將等於約1,839,761,000美元,應付並購代價的最高金額預期不會超過約2,098,006,999美元。
此次交易將取決於監管部門的批准和其它慣例的交割條件。
復星董事長郭廣昌表示:“Ironshore的團隊非常優秀,被業界公認為具有一流管理水準和承保能力的公司。復星充分信任Ironshore現有的管理團隊,並認為與Ironshore長期與穩定的合作是雙方實現共贏及發掘更多協同效益的關鍵基礎。收購Ironshore的剩餘權益,將進一步拓展復星的保險業務,並提升集團獲取長期優質資本能力。復星將繼續通過整合產業資源,推進集團旗下保險業務在負債端和投資端能力的同步提升。此外,復星希望通過雙方的共同努力,通過多方面的資源協同,以此來設計出更高品質的產品和服務,並承諾支援Ironshore長期穩定發展。”
Ironshore首席執行官Kevin H. Kelley表示:“對於Ironshore而言,此次從私募股權轉為復星這樣的戰略性永久資本投資者,是一次具有里程碑意義的積極發展。Ironshore對董事會及我們的長期投資者包括Calera Capital、Corporate Partners、GCP Capital、GTCR、Irving Place Capital、Tara Partners及TowerBrook Capital一直以來的支持深表感激,他們的支持,助推Ironshore打造了今天的市場領導地位和優勢。Ironshore的管理層非常支持復星的持股模式,認為此舉將可以使Ironshore與復星建立長期的戰略合作夥伴關係,而且復星將會持續投資與推進Ironshore的獨特品牌。此外,復星能夠協助Ironshore進一步佈局全球市場,助力Ironshore把握持久的盈利性增長機遇。我們期待與郭董事長及其充滿活力的管理團隊攜手合作。”
復星是一家植根中國、面向全球的領先投資集團。復星一直持續致力於將保險業務作為核心業務,並將保險發展成為集團其中一個主要增長引擎。復星一直將發展保險業視為其投資能力對接長期優質資本的上佳途徑。目前,復星逾三分之一的總資產為保險業務,包括Ironshore、永安財險、復星保德信人壽、鼎睿再保險及葡萄牙最大的保險公司Fidelidade集團。2014年12月,復星與Meadowbrook Insurance Group, Inc.簽訂了收購其股權的合併協議。Ironshore的卓越管理團隊將幫助復星的保險業務從財險、壽險、再保險有效延伸至特種險,並提升來自保險業務的利潤貢獻。而復星卓越的投資能力將有利於Ironshore更高效地管理其6,699.92百萬美元的總資產,從而在合併報表層面優化集團的資本結構,降低資金成本。本次並購還會為雙方在防範貨幣風險、擴展資產區域配置、再保險合作方面帶來協同效應。
關於Ironshore
Ironshore通過其轄下多個國際平臺,為遍佈世界各地的客戶提供經由經紀人管道的特種商業財產和意外傷害保險服務。Ironshore旗下的保險公司被A.M. Best(貝氏)評為A級(優秀),並屬第十四類金融規格類別。Ironshore同時擁有勞合社Pembroke Syndicate 4000,其市場評級被貝氏評為A級(優秀),被標準普爾和惠譽分別評為A+級(強)。
詳情請流覽以下網址:www.ironshore.com。
關於復星
復星1992年在上海成立。2007年7月16日,復星國際有限公司(00656.HK)在香港聯合交易所有限公司主機板上市。復星堅持紮根中國,投資于中國成長根本動力,積極踐行其“中國動力嫁接全球資源”的投資模式,矢志向“以保險為核心的綜合金融能力”與“植根中國、有全球產業整合能力”雙輪驅動的世界一流投資集團大步邁進。目前,復星的業務包括綜合金融和產業運營兩大板塊。詳情請流覽以下網址:www.fosun.com。
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