二零一七年三月十六日，復星國際有限公司（656.HK，「復星國際」或「公司」）成功為一筆規模高達8億美元的債券交易訂價，期限為5年、前三年不可贖回，本次交易由瑞士信貸擔任獨家全球協調人，並由瑞士信貸、尚乘集團、復星恆利證券、海通國際以及華融金控擔任聯席簿記行。

復星國際是一家紮根中國、面向全球的領先投資集團，其旗下資產隨著過去中國經濟的騰飛不斷壯大。作為擁有超過20年經驗、中國最大的投資集團之一，公司自2007年7月起在香港聯交所主板上市。復星國際於《福布斯》2016全球企業2000強榜單中排名434。

本次交易是中資發行人在聯邦公開市場委員會3月會議上提高基準利率25個基點後，在亞洲市場發行的第一宗美元債券交易。公司管理層準確抓住市場有利的發行窗口，成功吸引了來自香港、新加坡、德國、比利時和瑞士等地的各大基金、資產管理公司、國際銀行以及私人銀行的35億多美元訂單，並最後修改價格指引為「5.250％」，成功完成8億美元發債交易。

根據對訂單的統計，本次交易獲得4.4倍超額認購。其中，亞洲投資者分配佔比95%，歐洲投資者佔比5％。按投資者類型，基金投資者佔比49％，銀行佔比38％，13％分配給私人銀行投資者。

本次交易的融資所得款項將全部用於集團再融資以及置換成本高的債務，總債務不會因此而增加。

本次美元債發行，由亞洲和歐洲知名的機構投資者組成的市場化投資者超過230多家，對復星集團持續拓寬融資渠道、提升國際化的市場影嚮力具有戰略意義。

公司通過本次交易，在當前的市場環境下成功鎖訂了較長期限的較低融資成本，並在動態中提高固訂利率負債比例；交易創下復星單筆美元債的規模新高、票息新低。本次發行也將成為近期亞洲美元債券發行市場上的一次經典案例。