復星國際增發6億美元債 利率再創新低

發佈時間:2017-04-24 內容來源於: 流覽量:

2017年4月21日,復星國際成功完成了對於本年度3月所發行票息為5.25%的8億美元債券的增發,募集金額達到6億美元,增發利率為4.95%,利率再創公司新低。本次交易由瑞士信貸擔任獨家全球協調人,並由瑞士信貸、尚乘集團、東方匯理銀行、復星恒利證劵以及海通國際擔任聯席簿記人。

 

本次增發是應投資人在首次發行後熱烈的反向訂單需求而重開,增發完成後單筆債券達14億美元,創下自中國海外債券市場開放以來,市場上同等評級中資企業海外同年期債券發行的最低利率,也是市場上除地產外同類型中資企業海外債券發行規模最大的案例。增發再次吸引了來自香港、新加坡、日本、臺灣、英國、歐洲大陸等等全球的專業機構和市場化投資者110家約15億美元的訂單,認購倍數2.5倍。根據統計,本次交易其中亞洲投資者分配占比93%,歐洲投資者占比7%;按投資者類型,基金投資者占比75%,銀行占比16%,9%為私人銀行投資者。

 

本次交易的融資所得款項將全部用於集團再融資以及置換成本高的債務,在美元進入加息通道的大環境下進一步提高固定利率債務比例,拉長債務久期,債務結構得到進一步優化。

 

復星國際是一家紮根中國、面向全球的領先投資集團,其旗下資產隨著過去中國經濟的騰飛不斷壯大。作為擁有超過20年經驗、中國最大的投資集團之一,公司自2007年7月起在香港聯交所主板上市(股票代碼:656.HK)。復星國際於《福布斯》2016全球企業2000強榜單中排名434。

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