內容來源於：豫園股份

2020年2月19日，豫園股份（600655.SH）成功完成2020年度首期公司債券簿記，發行規模19億元，期限5(3+2)年，全場發行額倍數2.84倍，初始詢價上限4.5%，最終收窄並在3.6%成功定價。

本次債券發行利率是公司成立以來發行所有期限公開市場債券的最低利率，較去年10月發行的壹年期短期融資券低2BP，較中國人民銀行20日發布壹年期LPR 4.05%低45BP。2019年全國地方國有企業發行的同期債券的平均利率約為4.38%。

本期債券獲得了發行承銷商海通證券、國泰君安、平安證券，及財務顧問中信證券、德邦證券和摩根士丹利華鑫證券六家券商的全力支持。本次發行恰逢新冠疫情期間，發行人團隊和全體承銷團隊，通過不懈努力，克服了材料準備、遠程溝通等壹系列不便利，最終獲得眾多投資機構的踴躍投標參與。本次發行有效投標參與機構近50家，涵蓋銀行、券商資管、基金、保險、信托、私募等，其中路演溝通機構的投標參與率超90%。

本期債券為豫園股份2020年首次公司債券發行。本次發行有效降低了公司融資成本並進壹步拉長了債務久期，更為公司贏得了良好的公開市場形象，為後續公開市場債券融資深化樹立了良好的標桿。本次成功發行也體現出投資人對公司中長期發展，深耕產業運營的認可和持續看好。

豫園股份擁有深厚的產業運營基礎，近年來，通過內生式增長、外延式擴張、整合式發展的產業運營思路，目前已形成珠寶時尚、文化商業、文化餐飲娛樂、文化食品飲料、美麗健康、智慧零售、國表產業等多個產業集群，擁有16個中華老字號和壹眾百年老店等為核心的產業品牌資源，正聚焦“文化復興、經典時尚”推進產業品牌煥新與好產品打造，並積極開拓線上流量入口，實現新零售轉型。在文化復興的大背景下，豫園股份作為“國潮概念”頭部企業的地位愈發強化。本期債券的成功發行，也將為公司產業發展提供助力。