2018年1月22日，復星國際（0656.HK，“復星國際”或“公司”）成功定價了共計7億美元兩檔高級無抵押債券，包括壹檔對現有的2020年到期票息為5.375%的高級債券的增發，以及壹檔新的五年期(首三年不可提前贖回)高級債券的發行。

本次兩檔債券均由復星國際間接全資持有的子公司Fortune Star (BVI) Limited 發行，均獲得Ba2（穆迪）及BB（標普）的評級。本次發行的募集資金將用於公司現有債務的再融資，以及營運資本和壹般企業用途。

復星國際早間宣布了增發和新發行的初步價格指引分別為“100.50”及“6.125%區間”，並緊接著進行了壹天的簿記建檔過程。交易壹經公布就吸引了亞洲投資者的濃厚興趣，在初步價格指引公布三小時內即吸引了超過8億美元的訂單。隨著歐洲投資者陸續參與交易，訂單持續增多，並在香港時間下午六時達到19億美元。

強大的投資者需求使得聯席簿記管理人將增發債券的最終價格指引修訂為“101.00（數字）”，新的債券最終價格指引修訂為“5.950%（數字）”。最終，公司成功為2.5億美元增發債券定價於101.00（收益率4.992%），以及為新發行的4.5億美元債券定價於5.950%/100.00。在最終發行價格水平下，最終訂單總計達到14億美元。

瑞信、中信銀行（國際）、信銀（香港）資本以及復星恒利擔任本次交易的聯席全球協調人; 瑞信、中信銀行（國際）、信銀（香港）資本、復星恒利以及農銀國際擔任交易的聯席牽頭經辦人及聯席簿記管理人。