復星阿裡騰訊參與博納10億美元私有化
2015年12月15日,中國內地影視領軍企業、中國唯一的全產業鏈垂直整合影視集團博納影業集團(NASDQ:BONA)宣佈,已與Mountain Tiger International Limited (母公司)以及其全資子公司MountainTiger Limited達成最終私有化合並協定。
根據合併協定,母公司將按照普通股每股27.4美元或美國存托憑證ADR(每2股美國存托憑證等於1股普通股)每股13.7美元的價格收購公司。在交易中,公司估值約10 億美元。
以上交易價格較2015年6月11日(即BONA於2015年6月12日宣佈收到私有化要約前的最後一個交易日)的收盤價12.86美元溢價6.5%,相比6月12日之前30個交易日均價溢價20.4%。
合併完成後,母公司的股東立即變更為如下機構和個人:
1) 新投資者,包括UranusConnection Limited,阿裡影業集團(阿裡巴巴下屬公司),Willow Investment Limited(騰訊下屬公司)以及All GainsVenture Limited(統稱“投資人”)。
2) 公司的創始人、首席執行官以及董事長于冬先生和其控股公司。
3) 復星國際以及其下屬公司(“復星”),紅杉資本及其下屬基金(“紅杉”)以及賽富資本和于冬先生等買方集團,他們將其公司的現有股份全部結轉換成母公司的股份。
4) 至到合併協定簽署日,于冬先生、復星、紅杉和賽富(統稱“轉結股東”)共擁有公司大約71.5%的股份。
本次交易預計將於2016年第二季度完成,交易的完成取決於各種條件,且需要出席股東大會三分之二以上的股東表決通過。
買方集團計畫從以下途徑獲得支付合併對價所需的資金:1)結轉股東持有的23,154,925.5股結算的大約6.34億美元;2)投資人和于冬先生的股權投資總計3.66億美元。
公司將準備並向美國證監會遞交13E-3交易聲明檔,該檔也將包括公司的股東代理聲明,合併協定以及其他關於合併的重要資訊。
巴克萊銀行擔任獨立董事委員會的財務顧問,Sherman&Sterling擔任獨立董事委員會的美國律師,Maples and Calder擔任獨立董事委員會的開曼群島律師。Simpson Thacher & Bartlett擔任博納的美國律師,Davis Polk& Wardwell擔任巴克萊銀行的律師。
Kirkland & Ellis 擔任買方集團的美國律師,Conyers Dill & Pearman擔任買方集團的開曼群島律師。中信證券擔任買方集團私有化顧問。