Lanvin Group（復朗集團）以交易代碼「LANV」正式登陸紐交所
發佈時間:2022-12-16
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2022年12月15日 -- 全球時尚奢侈品集團Lanvin Group（復朗集團）（簡稱「集團」）與Primavera Capital Acquisition Corporation（紐交所代碼：PV，簡稱「PCAC」）今日宣布完成業務合併，Lanvin Group Holdings Limited（「LGHL」）的股票與認股權證將分別以「LANV」 與「LANVW」為代碼在紐約證券交易所上市交易。此次交易所籌集的資金將用於加速集團現有品牌的有機增長，並為其未來戰略性收購提供資金，以進一步豐富品牌陣營。
復朗集團董事長兼首席執行官程雲女士表示：「在紐交所上市是復朗集團一個重要的里程碑，也是我們打造標誌性時尚奢侈品牌組合戰略的關鍵一步。集團近年來的飛速發展體現了我們全球化平台的優勢和創新性增長戰略的成功。
自今年三月宣佈業務合併以來，儘管市場環境極具挑戰性，我們依舊有幸獲得了無數新戰略性投資者對我們策略的支持與肯定。我們有信心與品牌和合作夥伴一起，繼續鞏固集團在歐洲的堅實基礎，並抓住北美和亞洲市場尚待開發的新機遇，為股東帶來巨大的上升潛力和長期價值。」
本次交易獲得眾多戰略投資者大力支持，包括來自復星國際有限公司、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Handsome Corporation、Aspex Master Fund等共計1.93億美元全額承諾的公共股權私募投資（PIPE）和遠期股份購買。如此前公佈，Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited也將其3,800 萬美元PIPE 認購金額追加至1.33 億美元，包括將現有股東貸款與應計利息全數轉換為集團股份。此外，公司收穫了來自Meritz Securities Co., Ltd的5,000萬美元私募股權投資。
程雲女士續道：「我們對於未來有著諸多計劃。我們現已募集超過 1.5 億美元現金並在集團層面消除了債務，我們做好了充分的準備，以獨特的市場定位和戰略加速品牌組合的增長，繼續打造屬於未來的經典傳承。」
春華資本合夥人，PCAC 董事長兼首席執行官、復朗集團董事會成員陳桐先生表示：「我們很高興能與LGHL攜手作為一家上市公司向未來邁進。我們相信LGHL將會進一步發展快速增長的全球業務，通過品牌組合的豐富底蘊和差異化的業務戰略，成為一家獨一無二的全球性奢侈品集團。我們也期待與集團的管理團隊一起，支援品牌發展，為股東創造長期價值。」
復朗集團將持續近年來的強勁勢頭，通過產品類目創新、全球零售擴張和數字化轉型，驅動品牌組合的長期可持續發展。同時，集團將充分利用其打造的由業內領先企業組成的戰略聯盟的專業知識和資源，滲透全球增長最快的時尚奢侈品市場，支持品牌在全球範圍內的發展。
在2022年上半年，集團達成了行業領先的73%同比增長，共錄得2.02億歐元的收入，進一步證實了其增長戰略的成功。
旗下品牌
復朗集團管理旗下五個經典品牌：
Lanvin於1889年創立，是現存法國歷史最悠久的高級時裝屋。在品牌深厚的傳承和底蘊之上，零售擴張和數字化轉型進一步深化了其在快速增長的北美和亞洲市場的影響力。在新的全球產品和行銷策略推動下，品牌重新聚焦優雅、超前的剪裁和態度。品牌最近推出的「Lanvin人物研究」系列大片致敬了Jeanne Lanvin女士「極致時尚 (le chic ultime)」 的理念，標誌著Lanvin在迎接新一階段增長時在視覺形象與創意方向上的重要演變。
Wolford於1950年創立於奧地利，是世界領先的女性高端親膚衣物品牌和製造商之一。作為衣襪品類專家，Wolford於1954年創造了全球第一雙無縫尼龍絲襪，並在不斷創新下，憑藉 W 系列於2020年進入運動休閒服飾領域。在過去的幾年中，Wolford與Amina Muaddi、Alberta Ferretti、GCDS、Mugler、Sergio Rossi等多個品牌發佈聯名款，獲得市場積極反響。
Sergio Rossi是一家擁有精湛技藝和深厚底蘊的義大利奢侈鞋履品牌。2022年，Sergio Rossi與Area NYC及Wolford發佈限定膠囊系列，將傳統手藝賦予現代感和創新性。Sergio Rossi也成為了集團首個在北美市場成功遷移至由Shopify創新技術驅動的共用數字化平台的品牌。
St. John是以簡潔、優雅、百搭的針織裙為標誌性設計的美國奢侈女裝品牌。品牌創立於1962年，總部坐落於美國加利福尼亞州南部。幾十年來，品牌不斷發展，卻始終秉持初心，將別具一格的美國設計、簡潔經典的優雅格調、優異的品質和精湛的工藝融入產品，賦能女性天生強大、不凡的氣質。
Caruso公司在60多年前由一位那不勒斯裁縫創立，一步步演變為如今的奢侈品正裝開發和生產領域標桿企業，以及法國、義大利和美國最具代表性的高級時裝屋的長期合作夥伴。公司旗下品牌Caruso集工藝之大成，以優雅不羈的男裝風格斬獲來自世界各地的忠實客戶。
這五大品牌共擁有超過 390 年的歷史，足跡遍佈全球，在 80 多個國家擁有近 1,200 個銷售點和 300 多家零售門店，以及約 3,600 名員工。
顧問團隊
Cantor Fitzgerald & Co. 擔任復朗集團的獨家財務顧問。Citigroup Global Markets Inc.和Credit Suisse Securities (USA) LLC共同擔任Primavera Capital Acquisition Corporation的資本市場顧問。Citigroup Global Markets Inc.、Credit Suisse Securities (USA) LLC以及Cantor Fitzgerald &Co. 擔任PIPE的聯合配售代理。DLA Piper擔任復朗集團的法律顧問。Simpson Thacher & Bartlett LLP及Davis Polk & Wardwell LLP擔任PCAC的法律顧問。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任聯合配售代理的法律顧問。
關於Lanvin Group
Lanvin Group（復朗集團）是一家全球時尚奢侈品集團，旗下品牌包括現存法國歷史最悠久的高級時裝屋Lanvin、奥地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、美國經典針織女裝品牌St. John Knits以及義大利高端男裝製造商Caruso。憑藉創新理念和與行業領先合作夥伴建立的獨特戰略聯盟，復朗集團通過戰略投資、產業運營和對全球增長最快的時尚奢侈品市場的深入了解，致力推動旗下品牌的全球擴張，實現可持續發展。詳情請參閱網站：www.lanvin-group.com。瀏覽投資者簡報，請前往：www.lanvin-group.com/investor-relation/
關於Primavera Capital Acquisition Corporation
Primavera Capital Acquisition Corporation（紐交所代碼：PV），是一家致力於併購、股票交易、資產收購、股權收購、重組或類似業務合併的特殊目的併購公司。PCAC是領先的另類投資管理公司春華資本集團（簡稱「春華」）旗下的附屬公司。春華在北京、香港、新加坡和矽谷帕羅奧多設有辦公室，為全球頂尖的知名金融機構、主權基金、養老金、企業年金和家族辦公室管理多支美元和人民幣基金。截至2022年11月30日，公司管理規模約170億美元。從早期風險投資到中後期成長資本，從資產重組、業務分拆剝離到企業並購，春華在企業發展的全生命週期進行靈活和多樣化的投資，在構建和執行跨境投資交易方面具有豐富的經驗。春華融合深厚的亞太地區本土生態資源、廣闊的全球視野經驗與領先的實踐操作積澱，致力於為被投企業創造長期價值。詳情請參閱網站：www.primavera-capital.com。
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