【香港，2020年5月20日】綜合科技金融服務平臺復星恒利證券有限公司（“復星恒利”或“公司”）作為獨家全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，再次助力西安航天高技術產業發展有限公司（“西安航天發”）執行境外融資項目，成功發行3年期2億美元境外高級固息債券，票面利率3.95%。本次交易乃西安銀行首單備證增信境外債券項目，為西安航天產發提供備用信用證擔保（SBLC）。

西安國家民用航天基地（“西安航天基地”）是陜西省、西安市政府聯合中國航天科技集團公司建設的航天技術產業和國家戰略性新興產業聚集區。是中國航天動力之城、北鬥創新的發源地，並服務於國家北鬥導航工程、探月工程、載人航天工程、高分重大專項、新壹代運載火箭工程等重大項目研發建設。中國航天五院及航天六院均位於西安航天基地內。

西安航天高技術產業發展有限公司是西安航天基地管委會控股的地方國有企業，作為西安航天基地重要的基礎設施建設主體，主要從事上述區域內的基礎設施建設和土地開發整理等業務。 

作為優秀的中資企業境外債券融資綜合服務商，復星恒利壹直與西安銀行保持緊密合作，並在交易過程中積極協調各方專業團隊，提供監管溝通、債券文件籌備、投資人推廣等全流程服務。本次交易乃復星恒利本年度第二次助力西安航天產發執行的境外融資項目。西安航天產發再次選擇復星恒利為企業融資合作夥伴，足證客戶對公司的執行能力、強大的承銷能力和豐富的投資者資源的高度認可。

復星恒利此前曾於2020年3月6日作為聯席全球協調人，協助西安航天產發成功於發行3年期1億美元高級債券，票面利率6.5%。

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*本內容僅提供予接收人作參考之用，不存有招攬或邀約購買或出售證券的意圖。